习仲勋在反“围剿”战役中受伤，被村民李老栓救出。杜衡看望重伤的习仲勋，坚持带领军队南下渭华。习仲勋坚决反对，让杜衡失望。在红军26军会议上，杜衡通过了军队南下的决定。 杜衡率领红二十六军南下，被敌人重兵包围。杜衡怯战，溜走了。刘志丹不得不带队进入秦岭山区，保存自己的力量。