习仲勋回到富平，匆匆见到了叔叔。辗转反侧后，他得知红军游击队通过同乡周冬至照金，决定去找刘志丹。在照金，习仲勋先后见到谢子长和刘志丹，再次找到党组织。 在照金，刘志丹与习仲勋长谈，总结经验教训。刘志丹鼓励习仲勋作为成功之母失败。下一步是搞武装割据，建立根据地。民团“围剿”照金，习仲勋带领特务中队坚守根据地。